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公用事业调价幅度好于预期荐22股较好

发布时间:2020年11月20日    点击:[0]人次

公用事业:调价幅度好于预期 荐22股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

滴滴融资40亿美元以用于投放100万辆新能源车及充电桩,新能源车发展已是大势所趋滴滴本周宣布在新一轮融资中筹得40亿美元,资金将用于投放100万辆新能源车及建立充电桩络。新能源车发展已是大势所趋,其中A+级乘用车将是增长主要驱动力,而积分制则将从生产侧激励整车企业推出更多消费级产品。同时,京东、菜鸟物流等企业亦在进行物流车的电动化替代,新能源专用车渗透率的提升将是未来行业的另一增长来源。

上游资源长期看具备战略配置价值,重点关注锂和钴,如天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业(有色行业覆盖)等,关注三元钴前驱体的合纵科技;中游中期关注细分子行业龙头经营的边际改善,如电池的国轩高科,电解液的天赐材料和隔在过去10年间约翰逊帮助苹果建立了零售店业务。膜的星源材质;同时继续关注汽车电子领域:超声电子、顺络电子、法拉电子(电子行业覆盖)等。

光伏迎来政策蜜月期,调价幅度好于预期发改委12月22日发布政策,对2018年1月1日后投运的光伏电站电价下调0.1元;自发自用余电上分布式度电补贴下调5分钱,全额上分布式按标杆电价执行。我们认为,电价调整好于预期,政策依然鼓励光伏,尤其是分布式光伏发展折合成人民币为8703万元。该入禀状要点为贷款担保。。2018年以前备案地面电站项目,依然面临6 0抢装。分布式下调0.05元/千瓦时好于市场预期,体现了对于自发自用分布式光伏的鼓励。各企业也在金融和隔墙售电领域开展积极探索,新增装机规模持续增长。村级扶贫电站标杆电价保持不变支持结构需求增加,可为明年光伏装机规模贡献明显增量。分布式光伏领域重点关注阳光电源,正泰电器,京运通;高效产品领域重点关注隆基股份,通威股份,福斯特。

分散式风电和外部环境的改善分散式风电是近期市场关注焦点,将成为后续风电装机的重要增量,预计2017年新增风电装机约GW,2018年新增风电装机约2 GW,风电行业回暖态势明确。此外,风电行业外部环境持续改善。我们从9月中旬以来持续重点推荐风电板块,继续重点推荐金风科技、天顺风能、泰胜风能和中材科技等。

年内首条直流输电工程张北柔性直流电实验工程获批12月14日,发改委正式核准建设张北柔性直流电试验示范工程,此工程将新建4座±500kV柔直换流站,新增换流容量900万千瓦,四端柔直环架空线路648.2千米,工程动态投资126.4亿元。柔直在分布式能源并、城市直流供电、交流电背靠背工程、孤岛供电和海上风电并领域建设优势明显,随着成本下降和下游领域发展,未来有望在全球范围内迎来更多建设需求。目前柔直核心设备已基本实现国产化。重点推荐国电南瑞,关注许继电气。

风险提示风电装机、新能源车产销、电改不及预期;光伏行业政策变化风险。

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